Det är en vacker vårdag när Mistress Taras skepp lämnar hamnen för att föra henne till hennes privata ö. Men lyckan blir inte långvarig. Hon nås plötsligt av den obehagliga nyheten att det finns en fripassagerare ombord. Och till råga på allt så är det hennes ärkefiende – den vackra Valerie Divine! Tara blir rasande och förbereder ett straff hårt nog att inge fasa i den mest härdade. Något liknande i S&M-filmens historia har aldrig skådats. Valerie hängs upp, piskas och utsätts för redskap som inte ens kan nämnas vid namn. Och det är bara förspelet. Bondage-, latex-, läderfetishister kommer alla att få sina fantasier tillfredställda i denna skruvade film noire. Varning: Inget för den svagsinte!